롯데건설, PF펀드 조성으로 재무구조 안정성 강화

롯데건설이 시중은행을 포함한 금융기관과의 펀드조성을 통해 PF우발채무를 장기 조달구조로 전환했다고 7일 밝혔다.

신한은행, KB국민은행, 하나은행, 우리은행 등 5개 은행과 키움증권, 대신증권 등 3개 증권사를 비롯한 롯데 그룹사가 참여한 이번 펀드는 2조3,000억원 규모다. 은행 1조2,000억원, 증권 4,000억원, 롯데 그룹사 7,000억원으로 구성돼 있다.

이번 펀드조성을 통해 롯데건설의 총 5조4,000억원 PF우발채무 중 2조3,000억원은 3년간 장기로 연장되며 올해 말까지 본PF 전환과 상환으로 2조원을 해소할 예정이다. 2025년 말 이후로 롯데건설은 PF우발채무를 2조원대로 줄여 안정적인 재무구조를 확보한다는 계획이다.

또 조달금리는 선순위 8.5%, 중순위 8.8% 등 기존 메리츠금융 펀드 대비 금리를 낮추고 기간도 3년의 장기 구조로 안정적 운용이 가능한 조건을 갖췄다는 게 롯데건설의 설명이다.

한편 롯데건설은 올해 경기 안산시 중앙주공5단지2구역을 재건축하는 ‘롯데캐슬 시그니처 중앙’ 완판을 시작으로 청담삼익 등을 포함해 지방에서도 분양성이 우수한 해운대 센텀 등의 분양이 계획돼 있다.

이호준 기자 leejr@arunews.com