국토부·HUG, 총 12조원 규모 미래도시펀드 조성 착수

국토교통부와 주택도시보증공사가 1기 신도시 등 노후계획도시 재건축의 원활한 자금조달을 지원하기 위해 12조원 규모의 미래도시펀드 조성에 본격 착수한다고 29일 밝혔다.

첫 단계로 1호 모펀드의 운용사를 선정하기 위한 공고문을 HUG와 금융투자협회 누리집 등을 통해 9월 30일부터 5일간 공개한다. 이후 10월 13일부터 11월 23일까지 본 입찰공고를 진행하고 12월경 우선협상대상자를 결정해 3월 중 1호 모펀드를 결성할 예정이다.

▲미래도시펀드=미래도시펀드는 대규모 재원이 소요되는 노후계획도시 정비사업의 초기사업비나 공사비 등을 안정적으로 조달하기 위해 조성하는 정책펀드다. 노후계획도시 정비사업의 시행자에게 사업비 대출을 시행하는 대출형 펀드(Loan Fund)로 AAA등급의 HUG 보증을 바탕으로 이자수익을 보장해 민간투자 유치를 추진한다.

대출에 대해 HUG가 보증하고 전체 자금흐름을 관리하는 모펀드와 사업지구에 대출하는 자펀드를 별도로 조성해 사업 안정성을 높인다는 계획이다. 자펀드는 사업시행자(조합, 신탁사, 공공시행자)가 직접 공모를 통해 선정한다.

미래도시펀드는 모펀드가 직접 초기사업비를 최대 200억원까지 대출해주고 향후 결성될 사업장별 자펀드 자금 모집의 마중물 역할(수익증권 10~20% 매입)도 수행한다. 특히 미래도시펀드의 운영을 통해 시행자의 안정적 자금 지원으로 금융조달 리스크를 저감하고 시공사에 대한 공사비 협상력을 제고해 사업성 개선에 기여할 것으로 국토부는 기대하고 있다.

▲운용사 선정 어떻게=이번에 선정할 운용사는 미래도시펀드 1호 모펀드 결성을 위해 투자를 유치하고 자펀드 자금의 안정적 운용을 위한 가이드라인을 마련하는 등 미래도시펀드를 총괄 관리하는 역할을 담당한다.

운용 대상은 미래도시펀드 1호 모펀드(6,000억원 규모)로 정비구역 지정 후 시공자를 선정한 사업장에 초기사업비를 직접 융자하고 HUG 보증부 대출을 시행하는 사업지구별 자펀드의 수익증권을 매입한다. 참가 자격은 자본시장법에 따른 일반사모집합투자기구를 운용 가능한 집합투자업자로 한다.

▲주요 선정기준은=미래도시펀드는 공공이 보증하는 투자처에 투자할 자금을 유치하기 위해 조성하는 펀드인 만큼 통상의 평가항목인 운용사의 안정성·운용실적과 함께 운용사의 자금 모집 역량 부문을 집중 평가할 예정이다.

정량적으로는 운용사의 자산운용규모를 평가해 △지난 3년 간 운용사 전체 순자산총액 평균이 6조원 이상 △부동산 순자산총액 평균이 1조원 이상인 경우 각 5점씩 10점을 부여한다.

또 미래도시펀드 운용사 선정에 참여하고자 하는 운용사는 총 합계 6,000억원 이상의 투자의향서(LOI)를 제출해야 하며 구속력 있는 LOC의 제출이 가능할 경우 확약하는 금액에 따라 가산점을 부여한다.

동시에 과거실적 등을 바탕으로 운용 전문성을 평가하고 원활한 투자자 유치 및 투자·회수를 위한 특화 전략도 고려한다.

아울러 노후정비사업 정책에 대한 이해도, 국토교통부·HUG와의 업무 협력체계 구축 방안 등에 대해서도 평가할 예정이다.

국토부 신도시정비협력과 관계자는 “현재 1기 신도시 선도지구는 상당수 단지가 특별정비계획안을 지자체 자문위에 상정하는 등 빠른 속도로 추진 중에 있어 내년 상반기 중 최초 초기사업비 대출 수요가 발생할 것으로 전망된다”며 “내년 1분기 중 미래도시펀드 1호 모펀드를 결성함으로써 금융지원이 적기에 이루어질 수 있도록 관련 절차를 차질 없이 이행해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

이호준 기자 leejr@arunews.com